Preventivi e firma
Prepari il preventivo in pochi minuti, il cliente lo apre e lo firma online. Tu sai sempre a che punto è.
Il preventivo
Righe dal catalogo o scritte a mano, con i conti già fatti.
Righe e sezioni
Prodotti e listini dal catalogo, righe libere, sezioni e note.
Sconti e IVA
Sconto per riga o sul totale, IVA per riga, controllo della partita IVA europea.
Voci opzionali
Il cliente aggiunge le opzioni o cambia le quantità entro i limiti che decidi tu.
Modelli e PDF
Parti da un modello, con le tue condizioni, e scarichi il PDF col tuo marchio. In euro, dollari, sterline o franchi svizzeri.
La pagina del cliente
Ogni preventivo ha una pagina sua, nella lingua del cliente.
Accetta, rifiuta o inoltra
Il cliente decide dalla pagina, o la inoltra a chi deve approvare.
Sai quando la apre
Ti avvisiamo la prima volta che apre il preventivo, e quando sta per firmare.
La firma
Niente stampe e scansioni: il cliente firma dalla pagina del preventivo.
Firma elettronica
Il contratto viene bloccato in PDF con il certificato di firma.
Accordo quadro
Le condizioni generali le accetta una volta sola, e valgono per i preventivi successivi.
Clausole da approvare
Se vuoi, le clausole che richiedono un'approvazione specifica si confermano con un codice via email.
L’incasso
Le condizioni di pagamento sono già nel preventivo.
Bonifico e acconto
Termini di pagamento e acconto, con l'elenco degli incassi da segnare quando arrivano.
Link di pagamento Shopify
Se vendi su Shopify, il cliente paga dallo stesso link del preventivo.
Dopo la firma
Firmato il preventivo, il CRM si aggiorna e parte quello che hai deciso.
Trattativa vinta
Inviato il preventivo la trattativa avanza, pagato si chiude come vinta.
Ordine creato
Il preventivo accettato diventa un ordine.
Automazioni
Un flusso parte quando il cliente accetta, rifiuta o paga.
Lia
Crea, compila e invia preventivi su richiesta, e ti chiede conferma prima di inviarli.
Parte di un solo cervello
I preventivi usano gli stessi dati di catalogo e CRM: prodotti, prezzi e cliente sono già lì.
Demo di 20 minuti: prepariamo insieme un preventivo e lo firmi dal vivo.
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