Presupuestos y firma
Preparas el presupuesto en pocos minutos, el cliente lo abre y lo firma online. Tú sabes siempre en qué punto está.
El presupuesto
Líneas del catálogo o escritas a mano, con las cuentas ya hechas.
Líneas y secciones
Productos y tarifas del catálogo, líneas libres, secciones y notas.
Descuentos e IVA
Descuento por línea o sobre el total, IVA por línea, comprobación del número de IVA europeo.
Conceptos opcionales
El cliente añade opciones o cambia cantidades dentro de los límites que decides tú.
Plantillas y PDF
Partes de una plantilla, con tus condiciones, y descargas el PDF con tu marca. En euros, dólares, libras o francos suizos.
La página del cliente
Cada presupuesto tiene su propia página, en el idioma del cliente.
Acepta, rechaza o reenvía
El cliente decide desde la página, o la reenvía a quien tiene que aprobar.
Sabes cuándo la abre
Te avisamos la primera vez que abre el presupuesto, y cuando está a punto de firmar.
La firma
Sin imprimir ni escanear: el cliente firma desde la página del presupuesto.
Firma electrónica
El contrato se bloquea en PDF con el certificado de firma.
Acuerdo marco
Aceptan tus condiciones generales una sola vez, y valen para los presupuestos siguientes.
Cláusulas que aprobar
Si quieres, las cláusulas que requieren una aprobación específica se confirman con un código por email.
El cobro
Las condiciones de pago ya están en el presupuesto.
Transferencia y anticipo
Plazos de pago y anticipo, con la lista de cobros que marcas según van llegando.
Enlace de pago de Shopify
Si vendes en Shopify, el cliente paga desde el mismo enlace del presupuesto.
Después de la firma
Una vez firmado el presupuesto, el CRM se actualiza y arranca lo que hayas decidido.
Trato ganado
Al enviar el presupuesto el trato avanza; cuando se paga, se cierra como ganado.
Pedido creado
El presupuesto aceptado se convierte en un pedido.
Automatizaciones
Un flujo arranca cuando el cliente acepta, rechaza o paga.
Lia
Crea, rellena y envía presupuestos bajo petición, y te pide confirmación antes de enviarlos.
Parte de un solo cerebro
Los presupuestos usan los mismos datos de catálogo y CRM: productos, precios y cliente ya están ahí.
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